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Die Waldsphäre ist zum dämmrigen Urwald mutiert

Steven und Zargan klettern einen Baum hoch und werden von Wölfen angegriffen. Luther Niles kommt zu Hilfe, kann aber nur Steven retten. Die beiden gehen zusammen an einen sicheren Ort. Joyce, Konstantin und Olec laufen an der Außenwand entlang und wollen zur Techniker Unterkunft. Dort finden Sie Jerin nackt und Lehm fressend vor. Jerin ist zwar sehr schräg, hilft ihnen aber die anderen zu finden.

Luther zeigt Steve eine Galertmasse in der Steuerzentrale. Darin schwimmen Einzelteile einer neuen Generation von Luther Niles Kopien. Der Nachwuchs ist jedoch krank und droht zu sterben, deshalb soll Steven die Zucht teleportieren.

Die anderen treffen ebenfalls in der Steuerzentrale ein, allerdings platzt Simonov kurz darauf. Die Schlupfwespen hatten sich in seinen gesamten Körper eingenistet. Jerin erzählt, dass er Krebs hat und die ganze Umgebung vergiftet hat. Als Luther erkennt, dass das der Grund für die Krankheit seiner Zucht ist, erschießt er Ihn.

Dann versucht er wieder Steven zu zwingen, die Zucht zu teleportieren. Statt dessen lässt er aber Luther verschwinden. Offenbar haben Rumänische techniker die Sphären so umgebaut, dass Luther seinen Nachwuchs in der Umgebung züchten konnte. Das Wissen stammt vermutlich aus dem Ammoniten in Nelaru.

Nachdem alle wieder aus den Sphären raus sind, werden Steven und Joyce wieder festgesetzt und sollen nach Moskau gebracht werden. Larry und Blumberg befreien Steven und Joyce aber mittels Bestechung.