… und dem Herbst ein weiterer Sommer - Beschreibung der Zeitreise Bakermans

Steven, Larry, Joyce und Bakerman treffen sich in Vancouver wieder, mit Bakerman geht es zu Ende. Er bittet Juliene Cardieux um Hilfe, er soll ein Verbindung mit Pandialo herstellen. Der tote Zauberer besaß ebenfalls Ila Al Kahalf. Juliene Schickt Bakerman in die Vergangenheit bis zum 13. Juli 1886 - dem Tag der Feuer Katastrophe in Vancouver.

Zu dieser Zeit treibt Der Schneider - Aaron Cutter, sein Unwesen und bringt Leute um, indem er Ihnen Körperteile abschneidet. Bakerman findet heraus, dass Pandialo mit einem Wanderzirkus reist. Zusammen mit Persephone folgt er der Spur. Die beiden werden von Cutter verfolgt und Persephone wird getötet. Bakerman gelangt zum Zirkus und findet Pandialo, der sich seines nahen Todes gewiss ist und daher einwilligt, Bakerman das Serum zu überlassen. Allerdings verlangt er die Verschmelzung Ihrer Geister.

Bakerman erfährt von den Drei Wogen, die über die Menschheit hereinbrechen und vom Fall der Zehn begleitet werden. Ausserdem wird er gewarnt, dass Steven die Essenz der Fahlen nicht in sich aufnehmen darf. Aaron Cutter hat in der Zwischenzeit ein Feuer gelegt und anschließend Pandialo entführt. Durch die geistige Verbindung zwischen Ihnen, erlebt Bakerman die letzten Stunden Pandialos mit und sieht die verstümmelten Opfer in der Nachtkathedrale. Erlösung erfährt er erst, als Juliene ihn in die Gegenwart zurück holt.

Damit ist der letzte Aufbewahrungsort des Serums bekannt und Larry und Steven machen sich auf die Suche. Sie finden schließlich den Wohnwagen und auch das Elixier. Dabei erlebt Steven eine übernatürliche Kraft, die Ihn antreibt den Flakon mit dem Elixier zu öffnen. Jedoch wird er dabei durch Maschinengewehr Salven unterbrochen und kann das Elixier schließlich ins Krankenhaus bringen. Joyce erhält zur gleichen Zeit einen Anruf mit einem hypnotischen Befehl.