Mohn aus der Lotusblüte, das zu Opium verarbeitet wird

Eine Rückblende um sechs Jahre berichtet von dem Prozess gegen den Nachtclub Betreiber Jefferson Carter. Hauptzeuge der Anklage ist dessen „Angestellte“, die berichtet, das Ihr und anderen Mädchen gegen Ihren Willen Drogen verabreicht wurden. Später verschwanden die Mädchen eins nach dem anderen. Carter scheint jedoch nicht ganz bei sich und erzählt vom Beginn des Zeitalters der Erlösung und bezeichnet sich als Abgesandten der zwei Horizonte.

Joyce, Larry und Steven untersuchen den Tod dreier Menschen, unter anderem Kim Noon, Stevens ex Freundin. Die Leichen haben phosphoreszierende Augen ohne Iris und viele Bisswunden. In den letzten Tagen sind schon öfter ähnliche Leichen in der Kanalisation entdeckt worden.

Später am Abend treffen sich Joyce und Larry erneut und besprechen den weiteren Fund einer Leiche. Diese hatten keinen Unterleib und ebenfalls die leuchtenden Augen, die Joyce in einer Schachtel mit sich führt. Joyce hat die Spur über Kim Noon zu Carter zurückverfolgt und in dessen Kamin verbrannte Unterlagen gefunden. Es lässt sich nur noch ein Wort entziffern: „Lugoj“. Da Sie Carter nicht gefunden hat, beschatten die beiden seinen Anwalt und Vertrauten Murtogh.

Die beiden verfolgen den Anwalt bis zu seinem Haus. Im Keller finden Sie Zellen, in denen Menschen ohne Augen gehalten werden. Offenbar finden hier ähnliche Experimente statt, wie schon im Clearlight Institut. Plötzlich werden die beiden eingeschlossen und die Kerker geöffnet. Die armen Kreaturen greifen an, doch Joyce sprengt die Tür auf und die beiden können fliehen.

Joyce und Larry verfolgen den Anwalt weiter nach Chinatown in eine Opiumhöhle. Dort treffen Sie auf Ming-Tsai, der die Menschen mit dem „Licht“ infiziert, jener Droge die die Augen zum Leuchten bringt. Sie finden auch Carter, der aber bereits tot ist und dessen Augen ebenfalls leuchten.

Steven und Shelly Noon folgen der Spur des neuen Nachtclub Besitzers, Lin Zisheng. Lin bezeichnet Steven als Waffe in einem Krieg um die Erlösung der Welt. Er zeigt den beiden auch Leichenteileu berichtet, das die restlichen Leichen in die Kanalisation entsorgt wurden. Steven und Shelly steigen in die Kanalisation hinab, um weiter zu forschen.

Steven sieht einen Schatten durchs Wasser gleiten und folgt ihm. Er kommt in einen Raum, in dem aus blutigen Leichenteilen ein grauer Engel geformt wurde. Dort befindet sich auch ein Brunnen, aus dem eine Gestalt ähnlich einer Muräne, die Steven umschlingt und in die Tiefe zu ziehen versucht. Nach einer Warnung durch den Flüsterer, lässt die Kreatur jedoch von Ihm ab.

Larry bricht in den Nachtclub ein und durchsucht die Umkleideräume, wird aber von Ming-Tsai gestellt. In Wahrheit ist es jedoch eine Falle für Ming-Tsai. Wie sich herausstellt ist er es gewesen, der die Menschen mit dem „Licht“ infiziert hat. Das Experiment ist aber wohl abgeschlossen und sollte vermutlich dazu dienen, eine Kreatur anzulocken, die auf die infizierten reagiert. Ming-Tsai wird schließlich von Shelly erschossen.